Милош — бывший известный порноактёр, ныне отошедший от дел и живущий тихой семейной жизнью. У него есть любимая и любящая жена и маленький сын. Мирную жизнь внезапно нарушает встреча с бывшей коллегой Лейлой — порноактрисой, которая предлагает Милошу в последний раз сняться в порно у некоего Вукмира. Милош знакомится с Вукмиром — эксцентричным богатым человеком, снимающим некое особое, эксклюзивное порно на заказ. Он предлагает Милошу сумму, которой хватит на безбедное существование ему с женой и его сыну на всю жизнь.
Поначалу Милош отказывается, но, обсудив все с женой, даёт согласие. Вукмир даёт ему инструкции о том, как приготовиться к съёмкам. При этом рядом с Милошем начинают все время пребывать охранники Вукмира, а также приставленный к Милошу личный шофер. Милош активно готовится к съёмкам, возвращая себе былую форму. Настает день съёмок, которые проходят в совершенно особых условиях: шофер привозит его в здание сиротского приюта, охранники на время превращаются в операторов. Сам Милош получает указания Вукмира по спрятанному динамику в ухе. Всё это должно создать эффект присутствия и реалистичности происходящего. Однако такой ход съёмок немного смущает Милоша, дополнительно его обескураживает сюжет фильма, связанный с несовершеннолетней девочкой. Во время съёмок сексуальной сцены фоном служат кинокадры с этой девочкой.
Милош приезжает к Вукмиру, попутно застав у него на вилле некоего незнакомца, с такой же охраной, как у Вукмира. На все свои соображения Милош получает от Вукмира совет расслабиться и быть собой. На новом эпизоде съемок Милош с отвращением видит, что на площадке присутствует несовершеннолетняя девочка. Кроме того, в ответственный момент съемок его внезапно начинает душить охранник, заставляя бить актрису. Милош выполняет требования, но потом бьет охранника и ругается с Вукмиром, который все равно доволен игрой Милоша. Милош обращается к своему брату-полицейскому с просьбой разузнать о Вукмире. Выясняется, что о нем толком ничего не известно — его полное имя Вукмир Вукмир, и он связан с правительственными спецслужбами, хотя по образованию — детский психолог. Брат дает совет Милошу быть осторожным.
Тем временем психика Милоша не выдерживает. Ему снятся кошмары о сыне, который снимается с ним в порно. Милош с утра не садится в ожидающую его BMW с шофером, а на своем старом «saab» едет к Вукмиру, где прямо заявляет, что покидает съемки. В ответ Вукмир приглашает его выпить с ним, и за стаканом виски разражается тирадой о том, что его творчество — это аллегорическое отображение изнасилованной войнами Сербии, и что именно наличие жертвы насилия в кино побуждает людей смотреть и покупать его, Вукмира, творчество. Он демонстрирует на киноэкране своё недавнее творение.
На экране показывают женщину, которая рожает. Роды принимает толстый мужчина — в нем Милош узнает возящего его на съемки шофёра. Он берет новорожденного и подвергает его сексуальному насилию. Не выдерживая, Милош залпом выпивает стакан виски и убегает от Вукмира, под крики последнего о новом жанре — «новорождённое порно».
Милош едет по улице на своей машине, у него в ушах звучат безумные слова Вукмира. На светофоре мимо проходит соблазнительная девушка. Она залезает в машину и смещает Милоша на место пассажира. Милош не может сопротивляться ей из-за внезапного неконтролируемого сексуального влечения. Пока Милош лапает её за грудь, девушка заводит машину и куда-то едет. В этот момент прямое повествование обрывается. Далее зрителю показывают просыпающегося у себя дома Милоша. Он лежит на диване, со следами побоев и крови на лице и одежде. С ужасом он видит, что с момента визита к Вукмиру прошло два дня. Он бросается на поиски родных — но в доме пусто. Снаружи стоит только положенная Милошу серебристая BMW, но толстяка-шофера тоже нет. Милош берет эту машину и едет в поместье к Вукмиру.
В доме Вукмира он не находит никого — пока не заходит в одну из комнат, нечто среднее между съёмочной площадкой и пыточной. Начинается первый из флешбеков — воспоминаний Милоша.
Девушка — ассистентка Вукмира с охранниками приводит его на съемки. Злорадствующий Вукмир объясняет полубессознательному Милошу, что подмешал ему в виски наркотик-афродизиак, и теперь Милош становится безвольной агрессивной секс-машиной. Начинаются съемки, и Вукмир через динамик в ухе приказывает Милошу быть с актрисой жёстче. Затем просит ударить её. Распалённый Милош начинает бить девушку все сильнее, пока один из охранников не вкладывает ему в руку мачете. Обезумевший от агрессии Милош одним ударом отрубает актрисе голову. Флешбек прерывается рвотой Милоша в настоящем времени, который потрясён тем, что он сделал.
Милош ищет ответы в поместье — но не находит ничего, кроме нескольких кассет. Захватив с собой камеру, он уезжает в парк, где просматривает кассеты в поисках ответов. Он с отвращением и ужасом видит, как охранник, избитый им ранее на съемках, насилует его. Потом в кадр попадает ссора Лейлы с Вукмиром, которая обвиняет его в безумии и жестокости и отказывается далее с ним работать. После этого Милош находит кассету с записью, где его подруга сидит вся в крови на полу прикованная цепями к потолку, её зубы лежат на полу. Один из людей Вукмира орально насилует её и убивает, задушив членом.
Далее Милош едет по своим воспоминаниям в какой-то небольшой дом. В нем происходили очередные съемки. Зрителю показывают глазами главного героя очередную безумную съемочную площадку. По сценарию некая женщина рассказывает Милошу, что её муж погиб совсем не вовремя — как раз тогда, когда должен был стать первым мужчиной своей дочери. Дочь играет уже ранее появлявшаяся на съемках несовершеннолетняя девочка. Теперь это сомнительное дело должен совершить Милош. Вукмир, режиссирующий съемки, со злорадной улыбкой поторапливает Милоша. Но тот, несмотря на действие афродизиака, неспособен совершить настолько аморальный поступок. Собрав волю в кулак, Милош в ярости отталкивает охрану и заявляет, что не будет продолжать съемки. Схватив нож со стола, он берет в заложники свой пенис, угрожая отрезать его. Понимая, что он все равно в западне, Милош выбивает окно дома и убегает. В настоящем времени Милош проезжает мимо этого дома, видя на заднем дворе девочку со съемок.
Убежав, Милош не знает, что делать. Забегает в магазин и берет там телефонную карту. Его внимание болезненно привлекают груди девушек-покупательниц и на обложках журналов. Он звонит с таксофона своему брату-полицейскому и просит срочно приехать. Назвав адрес, Милош скрывается в переулке. Сидя в углу, он видит идущую по улице девушку. Не в силах более противостоять действию афродизиака, Милош начинает мастурбировать; тем временем к девушке начинают приставать двое парней, но увидев Милоша, они переключаются на него, и девушка убегает. Милош уже не в силах сопротивляться побоям, но избиение останавливают внезапно появившиеся охранники Вукмира, технично свернувшие парням шеи и забравшие Милоша в машину. Вукмир везет Милоша в ангар на окраине города, где должен сниматься финал картины.
В настоящем времени Милош приезжает в ангар. Он находит там съемочную площадку и тела Вукмира и его охранников. Он снова начинает вспоминать события. В ангаре ассистентка Вукмира колет Милошу афродизиак, но он вырывается и убивает её шприцом в горло. Однако сбежать ему не удается. В ангаре стоит большая кровать, на которой лежат две очередные жертвы съемок, накрытые простынями и с мешками на головах. Милош под сильным действием введенного препарата начинает половой акт с одной из жертв, не разворачивая её из простыни. Потом переходит ко второй. К нему присоединяется второй актер в маске и пристраивается к той жертве, с которой Милош уже покончил. С него снимают маску — это оказывается брат Милоша. Вукмир снимает мешки с голов жертв — это оказываются его жена и сын.
Ужасное мгновение прерывает появление ассистентки — Милош не убил её, она смогла дойти до площадки со шприцом в шее. Пока все отвлекаются на жуткое зрелище, Милош в безумной ярости бросается на Вукмира и начинает разбивать ему голову об бетонный пол ангара. Жена Милоша же бросается на его брата-предателя и перегрызает ему горло. Охранники Вукмира пытаются помочь боссу, но Милош отнимает у одного из них пистолет, расстреливает охранников и ранит лысого амбала. В этом хаосе лежащий с разбитой головой Вукмир в восторге сжимает кулаки, говоря: «Да! Да! Это и есть настоящее кино!». В драке Милош сбивает с амбала солнцезащитные очки, которые тот носил непрерывно — и оказывается, что он одноглазый. Озверевший Милош убивает его, изнасиловав в пустую глазницу. Жена Милоша угрожает ему ножом, говоря, чтобы он не приближался. Главный герой отключает её одним ударом.
В настоящем времени Милош с ужасом вспоминает происходящее, плачет и разбивает голову уже остывшему телу своего брата. Милош возвращается домой. Медленно спускается в подвал, где находит запертых там окровавленных и изнасилованных жену и сына. Последующие часы они проводят вместе, понимая, что никто не виноват в случившемся, но и что жить дальше с такими душевными травмами они не смогут. Жена молча соглашается, видя пистолет в руке Милоша. Втроем они ложатся на кровать, и Милош стреляет в себя сквозь жену и сына.
Последний эпизод фильма: в комнате над трупами семьи Милоша склонились операторы и охранники, стоящие возле некоего пожилого господина. Это с ним Милош однажды столкнулся у входа в поместье Вукмира. Фильм заканчивается словами этого человека, обращенными к одному из охранников-порноактеров: «Ну, начни с мальчика».